はじめに：M&A案件紹介
VietBizではベトナムビジネスに関する様々な情報を発信するとともに、ベトナムにおける有望なM&A案件を紹介している。今回は、ベトナム ハノイ市に位置する実績・売上・規模ともにトップクラスであるベトナムのオフショア開発企業（X社）の売却案件を紹介する。
売却企業の紹介
X社は現在約300名の社員を有する大手オフショア開発企業である。ハノイ市の中心部に開発拠点を有する他、東京にも本社を構え、顧客の開発を日本・ベトナムの両国からサポートする体制を整えている。上場大手企業をはじめとする多くの顧客からの引き合いもあり、設立からわずか2年後には従業員数が約300名までに増員するという急成長を遂げている。
X社の概要・売却条件
| 設立 | 2019年 |
| 事業内容 | オフショア開発（システム・アプリ） |
| 拠点 | ①東京本社 ②ベトナム拠点（首都ハノイ） |
| 従業員数 | 約300名 |
| 売上 | 約8億円（2022年） |
| 主要顧客 | 大手の日系上場企業をはじめとする100社以上の顧客 |
| 売却割合 | ～100％ |
| 売却希望価格 | 10億円～ |
主なクライアント
上場大手の民間企業だけでなく、官公庁や国立大学等の公的機関からの受注実績も有する。
民間企業
- NTTコミュニケーションズ株式会社
- 日揮グローバル株式会社
- その他大手飲食チェーン、ホテルチェーン、タクシー会社、産業機器メーカー、物流企業、人材会社等からの受注実績が有り
公的機関
- 総務省
- 国立大学
- その他地方自治体等からの受注実績が有り
主な実績
X社は以下のようなシステム、アプリの開発実績を有する。
業務管理システム（建設業者向け）
建設現場職人の勤怠管理、スケジュール管理、給与計算。顧客と一緒のプラットフォームで簡単に受発注の管理もできる。スマホアプリもあり、出勤登録の時に位置情報を取得に、現場にいるかどうかチェック。
時給、日給、月給、現場給、一人親方にも対応で設定に基づき、給料の自動計算。スタッフが提出したシフトの集計機能(当日現場数との照らし合わせ)。現在地機能付き打刻機能で勤怠管理可能。
勤怠管理システム（タクシー会社向け）
勤怠一覧ファイル（勤務体系が整理されたもの。エクセルファイル）と勤務表ファイル（勤怠一覧ファイルに基づき各月の各社員のシフト整理したもの。エクセルファイル）からVBAを使って勤務編成表ファイル（１日単位でどの社員が稼働しているのか整理したもの）と出勤簿ファイル（各社員の出勤簿）を自動作成。これらの機能はすべてクラウドにて使用可能。
オンライン日本語学習プラットフォーム
日本語を独学するためのウェブシステム。月額課金制でマネタイズし、現在課金ユーザーが5万人に達している。文法、漢字、単語、聴解、読解の全てのコースを最適化されたUI/UXで実現。様々な学習者の能力に応じたレベル別のコースが用意されている。字幕付きの日本語ニュースや音楽などのコンテンツで、学習者が飽きなく楽しく学習できるような工夫がなされている。
海外フリーランスのマッチング・受発注管理システム
クラウドソーシングサイトの海外バージョン。独自のアルゴリズムを構築し、発注者の要望に合った海外在住フリーランサーを自動でソーシングし提案。マッチングだけでなく受発注のフェーズ管理や精算管理も行えるため、ワンストップで発注から納品・クロージングまでを管理可能。
品質基準
X社は以下の国際規格（ISO）に準拠しており、社内の品質管理体制の構築に最も注力している。
- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム
- ISO 27001:2013 情報セキュリティマネジメントシステム
受賞歴
X社はその年に優れた開発実績と高い技術力を有するIT企業に贈られる「Sao Khue Award」を受賞した経験がある。Sao Khue Awardは、ベトナムIT企業にとって最も信頼性が高く権威のある賞の1つである。
売却条件
以下ではX社の売却条件について詳述する。下記の条件は具体的な検討の中で、柔軟に交渉することが可能である。
譲渡割合
～100％
譲渡価格
10億～
買収メリット
以下では買い手から見たA社の買収メリットについて紹介する。
すでに成功しているビジネスモデル・社内体制をそのまま引き継ぐことが可能
オフショア開発ビジネスにおいて最も難しいのは、優秀なエンジニア、ブリッジエンジニア、営業などの人員体制の確保、およびそれらが効率よく稼働するための仕組みづくりである。X社はすでに顧客の新規開拓、要件のヒアリング、人材のアサイン、開発およびアフターフォローを円滑に行う体制が整備されている。そのため、買い手は買収の次の日からビジネスを開始することができる。
ベトナムの優秀なIT人材の確保
現在、ベトナムのIT人材は非常にスキルが高く、熾烈な人材獲得競争の状態となっている。X社にはすでに約300名の優秀なIT人材が揃っており、M&Aによりそうした人材を採用に苦労することなく確保できるメリットがある。
お問い合わせ先
本件に関する詳細情報については、ぜひVietBizまたは運営企業のONE-VALUE株式会社までお問合せいただきたい。
